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博览财经-首席证券内参第2892期-210817
发表时间:2021-09-15
2017-06-28         

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  《“高低切换”加强!但8.16国常会或暂时修正风格变化》本周一(8月16日),A股市场再度呈现严重沪强创弱格局,热点强化高低切换。【慧博投研资讯】

  尤其是创业板龙头宁德时代再跌5%(最近已跌去15%),让创业板指当日收盘大跌1.31%、中小板指更是跌了1.575,上证收盘这非常惊险地收涨0.03%。(慧博投研资讯)不过,我们认为,8月16日召开的国常会,或许会暂时有所修正过去自8月5日以来的这种连续8个交易日“沪强创弱”市场特征。

  会议有两条表述需要高度关注,一个是“完善并落实重要原材料价格上涨应对方案”。对比之前7月份多次国常会专门针对“遏制大宗商品涨价”召开会议,政策基调的变化非常明显。

  在我们看来,这既是监管层对当前涨价品的看法与之前不同(煤炭、钢铁和部分有色大宗品已经止涨,但锌、铝、铜、稀土等小金属,及部分化工品还在涨),另外有机硅、光伏组件、半导体零配件、盐湖提锂等一些不属于传统大宗的原材料则成为了新的涨价品。另一方面,也是监管层对剩下这些还在涨价的品种未来趋势看法和应对政策的不同。即,认为要遏制剩下的这些还在涨价品种的难度会大很多,未来当然还会继续遏制它们的涨价,但今后也会侧重于评估,在容忍它们可能继续涨价的前提下,如何来应对化解企业的成本压力、可持续发展增长。

  基于这种政策思路变化,对大宗和周期股当然仍是利空,但影响会淡化,很快会消化并重新回到最近频频表现的态势上去。而对芯片、光伏、锂电、新能源车等是利好(毕竟是帮这些下游产品降成本的),但对最近几种涨的较多的硬科技上游原材料和零部件等则是新利空,监管层已经把控价视角扩大到它们了。

  另外,本次国常会还有一个重头是审议通过“十四五”就业促进规划,表示要继续把就业摆在经济社会发展和宏观政策优先位置,并推动实现更加充分更高质量就业。

  会议承认,受极端天气、严重洪涝灾害和多省多点出现新冠肺炎疫情,以及大宗商品价格高位波动,国际经济形势错综复杂的影响,对经济保持运行保持在合理区间是构成了一些“新挑战”的。这就让做好保就业工作的难度加大、优先性提升。

  而针对性解决手段,就是“强化财政、货币等政策支持就业的导向。这也意味着,今年剩余时间,货币政策保持相对宽松局面以有利于保就业是必然,这间接对股市也是有利的。当然,由于“需要统筹考虑未来一两年国内外经济形势”的“跨周期调节”,决策层也并不希望“过度刺激”市场预期,所以也不能期望过高,但总体流动性偏宽至少保证结构性行情继续是不必担心的。

  另外,从长期来说,决策层要求不仅是要完成每年的就业数量目标,还要实现更高质量的就业。这也与强化经济转型升级的要求是对应一致的,等于再次确认高新科技、消费升级才是股市的长期机会所在。

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